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保險公司本周工作總結

工作總結范文 時間:2017-12-27 我要投稿
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  現將上周工作總結及本周安排匯報如下:

  上周工作匯報:

  本周的前三天繼續著對新區陌生地盤的拜訪,也花了較大的精力在潛在客戶的拜訪追蹤工作上。艾禮富電子使我們接下來重點跟蹤的企業,包括起財產險和團體意外險都是我們的潛在的合作項目。

  到周三,我們正式接到了之前一位車險客戶的簽單電話,一開始由于時間一拖再拖我們都有點不抱希望了,直到接到客戶的電話心里喜出望外。接下來開始忙活著報價、出交款通知單直到幫客戶交款然后出保單送給客戶,這每一步我們謹慎的在完成,生怕出錯會丟失掉這個客戶。最終我們成功的出完了單,送保單給客戶的同時送去了我們平安的雜志,這也給客戶留下了一個好印象。

  周五整理信用險客戶的資料,還沒有全部完成,接下來這個工作繼續并開始著手與客戶聯系了。

  上周工作收獲:

  完整的做了一次保單,整個流程在心中已經有了底,以后在遇到就會很從容地去完成。這一周學著做了財產險的方案,也是第一次接觸,跟幾位前輩們請教收獲頗豐。期待能盡快的簽下一單財產險的單子,這樣才是近期的最大愿望。

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