如何制作保險建議書

如何制作保險建議書

　　一、什么是保險建議書？ 保險建議書從項目現(xiàn)狀和客戶現(xiàn)實及潛在需求的角度出發(fā)，分析保險市場，設(shè)計保險方案，提出操作流程，以書面形式、通俗易懂的語言向客戶提供專業(yè)的保險建議，從而協(xié)助客戶完善風(fēng)險管理體系。

　　二、撰寫保險建議書的角度

　　1、站在客戶的立場去思考問題，易引起客戶的共鳴；

　　2、遵守保險市場、行業(yè)及公司的規(guī)章和準(zhǔn)則。

　　三、保險建議書的內(nèi)容 1、風(fēng)險分析 強調(diào)重點風(fēng)險及危害，點到為止即可； 風(fēng)險管理建議 2、保險方案 保險標(biāo)的； 投保險種； 保險責(zé)任； 費率及免賠； 擴展條款。 3、服務(wù)承諾 4、公司簡介、資質(zhì)證明 5、條款（主險條款及附加條款）

　　四、包裝保險建議書 1、封面 2、扉頁 3、內(nèi)容簡約、縝密 4、排版 結(jié) 束

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